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Autocapacitación CRM
CRM
¿Es posible personalizar el nombre de las etapas en el CRM?
Sí
No
Si queremos enviar una comunicación al cliente potencial desde la oportunidad debo:
Poner una nota
Crear una actividad
Enviar un mensaje
¿Qué campos son obligatorios para crear una iniciativa en tablero?
El nombre de la iniciativa
El nombre de la iniciativa, el nombre de contacto y su email
El nombre de la iniciativa, el nombre del contacto, su email y su número de teléfono
Es posible añadir y remover etapas en el tablero del CRM?
Si
No
Sólo las etapas que has añadido
¿Cómo puedo restringir la visualización de etapas específicas?
No es posible
Editar la etapa para asignarla a determinado equipo de ventas
Entrando a la configuración de los equipos de ventas y asignar etapas dentro del equipo de ventas
¿En cuál de las vistas puedo hacer análisis de los leads (Iniciativas/oportunidades)
Vista kanban
Vista pivot
Vista gráfica
Vista lista
Todas las anteriores
¿Cuáles son los pasos para entrar a editar un equipo de ventas?
Módulo CRM/Menú Configuración/Submenú ajustes
Módulo CRM/Menú Informes/Equipo de Ventas
Módulo CRM/Menú Configuración/submenú equipo de ventas
¿Es posible separar en el tablero las iniciativas de las oportunidades?
Si, siempre que se active en la configuración la opción de "Iniciativas: Añadir un paso de cualificación antes de la creación de una oportunidad"
No es posible
Odoo lo hace automáticamente
Cuando conviertes una iniciativa en oportunidad, ¿Es posible fusionar dos oportunidades si provienen del mismo contacto?.
Si, odoo lo hace automáticamente si el contacto del cliente potencial es el mismo.
No, no es posible fusionar.
Si, odoo sugiere fusionar oportunidades cuando provienen del mismo contacto. El usuario puede decidir hacerlo o no.
¿Es posible convertir en leads las visitas a nuestro sitio odoo web?
No, no es posible
Si, es posible.
¿Quién recibe un mail por las iniciativas que provienen de clientes que han escrito al alias?
El líder del equipo
Todos los miembros del equipo
Ninguno, simplemente se crea una iniciativa en el tablero
